La société Active Asset Allocation (AAA) experte en allocation d’actifs et de la stratégie du « Maximum Drawdown » (perte max.) modélise depuis sa création en 2010 des moteurs d’allocation d’actifs pour de nombreux grands comptes, comme AG2R La Mondiale, la Fondation la MAIF, Ofi Asset Management, CARMF…
AAA a développé RAFA, le Robot Allocator For Advisors, pour les groupes bancaires et assureurs avec lesquels elle travaille. Avec l’aide de RAFA, le conseiller pourra ainsi définir et simuler des projets d’épargne avec l’épargnant, pour le guider sur l’impact de ses choix et ses chances de succès.
Redéfinition du sigle
Le point fort de la société est sa relation avec ses clients. RAFA, son outil de gestion, est le support principal d'échange pour définir et simuler ses projets d'épargne. C'est un accompagnement étroit entre les conseillers et les clients dans la réussite des objectifs d'un projet. Nous avons souhaité représenter l'ascension d'un projet pour redéfinir le nouveau sigle de la société. Les couleurs principales représentent les trois valeurs fondamentales de l'entreprise, à savoir la confiance, la chance et le bonheur de l'épargnant.
COCKPIT CONSEILLER​​​​​​​
Pour AAA, la meilleure manière de répondre aux besoins des épargnants est de connaître leurs objectifs et leurs contraintes pour les aider à vérifier la faisabilité de leurs projets afin de mettre en place une allocation et une stratégie d’investissement individualisées. Dans une approche de réseaux de distribution, nous avons souvent une histoire de gestion à raconter aux clients. Ces vues, souvent macro-économiques, doivent donc forcément être intégrées à la gestion proposée aux conseillers et aux clients.​​​​​​​
Formulaire de projet
Chaque projet est personnel et les besoins des clients sont différents. A la différence des autres acteurs, Active Asset Allocation est capable d’agréger et d’arbitrer entre tous ces objectifs afin de proposer une allocation réellement personnalisée. Pour faciliter la compréhension du formulaire, nous avons souhaité mettre en place une interface qui reprend l'idée de l'ascension. Nous avons souhaité représenter l'avancement du questionnement et les objectifs définis par l'épargnant.
SIMULATEUR DE PROJET
Pour gérer de façon individualisée chaque client, le simulateur permet de prévoir des revenus pour la retraite, de financer les études de ses enfants ou un projet d’acquisition, ou encore d'épargner en vue d’obtenir un patrimoine ou rendement. Pour rendre intuitive la gestion par objectifs, nous avons mis en place un simulateur de projet permettant une visualisation simple, mais efficace, de la représentation globale de l'évolution des objectifs.​​​​​​​​​​​​​​

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